投行业务
一、债券承销
财务公司拥有企业债券副主承销商和非金融企业融资工具承销商资格，致力于为集团成员单位债券融资需求提供从方案设计、市场定价、组织发行到债券销售的全过程专业化金融服务。目前主要开展企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据等债券承销业务。
业务特点
- 利用财务公司专业金融服务能力和融资渠道，助力集团成员单位筹融资管理。
- 降低集团成员单位筹融资成本，优化资产负债结构。
- 根据实际需要，可以提供过桥贷款等便利服务。
办理程序
- ①根据集团成员单位需求，提出债券融资建议，专业设计债券发行计划；
- ②协助集团成员单位开展谈判并选择外部中介机构，落实担保或抵押手续；
- ③协助成员单位完成材料申报并取得监管部门的批（核）准；
- ④销售债券；
- ⑤协助进行债券登记与托管、上市流通、本息兑付及信息披露等工作。
二、财务顾问
财务公司接受集团成员单位委托，为其提供债券融资的组织、协调、监督、顾问等专业金融服务；实施政策咨询、债券发行辅导等工作；协助起草、制作并注册申报材料；监督各承销机构高质高效完成债券发行工作。
业务特点
- ①整合内外部金融资源，为集团成员单位“量身定制”专业财务顾问服务。
- ②增强集团成员单位债券融资议价能力，节约财务成本，提高集约化财务管控水平。
办理程序
- ①了解集团成员单位的债券融资需求；
- ②立项并签订财务顾问协议书；
- ③量身定制债券融资实施方案；
- ④组成财务顾问团队，提供专业金融服务。
